Casos
Decisiones que tomaron nuestros clientes,
y lo que cambiaron.
Cada historia muestra la situación, lo que hicimos y el resultado medido. Nombres y detalles se cambiaron por privacidad.
Fundador de un grupo dental con varias clínicas
El dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
$1.2M
de ahorro fiscal proyectado
Pareja de médicos, ambos de 54 años
Dos médicos adelantan su retiro cuatro años
4 años
antes de lo previsto
Manufacturera familiar, ventas de $22M
Una manufacturera convierte la falta de flujo en una línea de crédito
$3M
en nueva línea de crédito
Ejecutivo de ingeniería, 41 años
Un ejecutivo de tecnología diversifica una posición concentrada
62% → 18%
de concentración en una sola acción
Maestra retirada, 67 años
Un plan claro tras la pérdida del cónyuge
90 días
para un plan completo por escrito
Dueños de cuatro restaurantes
Un grupo restaurantero reduce sus impuestos con una mejor estructura
$186K
ahorrados en tres años
Los casos son ilustrativos. Los resultados dependen de la situación de cada cliente y no garantizan resultados futuros.
En cifras
Resultados que puede
medir, año tras año.
$1.4B
en activos asesorados
96%
de clientes se quedan cada año
2009
independientes desde
