01
El reto
Cuatro restaurantes operaban como empresas separadas, con cierres fiscales distintos y sin plan de retiro.
02
Lo que hicimos
Alineamos las empresas, agregamos un plan de retiro de saldo en efectivo y programamos las compras de equipo.
03
El resultado
Los dueños ahorraron $186K en impuestos en tres años y hoy financian su retiro a través del negocio.
Daniel Ortega
Asesor principal · CFP®
Cada servicio lo dirige un asesor que conoce el caso desde la primera llamada.
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Caso ilustrativo. Los resultados son propios de este cliente y no garantizan resultados futuros.
Más resultados
Otros
casos.
Todos los casos
Fundador de un grupo dental con varias clínicas
El dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
$1.2M
de ahorro fiscal proyectado
Pareja de médicos, ambos de 54 años
Dos médicos adelantan su retiro cuatro años
4 años
antes de lo previsto
Manufacturera familiar, ventas de $22M
Una manufacturera convierte la falta de flujo en una línea de crédito
$3M
en nueva línea de crédito
