Servicio
Gestión de inversiones
Portafolios de fondos de bajo costo, rebalanceados con reglas y ubicados cuenta por cuenta para conservar más de lo que ganan después de impuestos.
Para quién es
Clientes con $750K o más para invertir
Qué incluye
Todo lo que incluye el servicio,
por escrito.
01
Política de inversión por escrito
02
Ubicación fiscal de activos
03
Cosecha de pérdidas fiscales
04
Rebalanceo dentro de bandas fijas
05
Reportes trimestrales de rendimiento
¿Es para usted?
Portafolios diversificados y de bajo costo, construidos alrededor de su plan y sus impuestos, no de productos.
Reuniones
Dos veces al año
Idiomas
Inglés, Español
Tarifa
Ver precios
Agendar una consulta
Cómo trabajamos
De la primera llamada
a un plan por escrito.
Semanas 1–2
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Semanas 3–5
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Semanas 6–8
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Cada año
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Resultados
Decisiones que tomaron nuestros clientes,
y lo que cambiaron.
Todos los casos
Fundador de un grupo dental con varias clínicas
El dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
$1.2M
de ahorro fiscal proyectado
Pareja de médicos, ambos de 54 años
Dos médicos adelantan su retiro cuatro años
4 años
antes de lo previsto
Manufacturera familiar, ventas de $22M
Una manufacturera convierte la falta de flujo en una línea de crédito
$3M
en nueva línea de crédito
