Servicio
Planeación de salida de la empresa
La mayoría de los dueños tiene casi todo su patrimonio en una sola empresa. Planeamos la venta, los impuestos y la vida después, con su abogado y su banquero.
Para quién es
Dueños que planean una venta o transición en uno a cinco años
Qué incluye
Todo lo que incluye el servicio,
por escrito.
01
Preparación e impulsores de valor
02
Estructura de la venta e impacto fiscal
03
Herencia y donaciones antes de vender
04
Plan de liquidez para lo recibido
05
Coordinación con asesores de fusiones y adquisiciones
¿Es para usted?
Preparar a la empresa, al dueño y a la familia para una venta o sucesión.
Reuniones
Dos veces al año
Idiomas
Inglés, Español
Tarifa
Ver precios
Agendar una consulta
Cómo trabajamos
De la primera llamada
a un plan por escrito.
Semanas 1–2
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Semanas 3–5
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Semanas 6–8
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Cada año
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Resultados
Decisiones que tomaron nuestros clientes,
y lo que cambiaron.
Todos los casos
Fundador de un grupo dental con varias clínicas
El dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
$1.2M
de ahorro fiscal proyectado
Pareja de médicos, ambos de 54 años
Dos médicos adelantan su retiro cuatro años
4 años
antes de lo previsto
Manufacturera familiar, ventas de $22M
Una manufacturera convierte la falta de flujo en una línea de crédito
$3M
en nueva línea de crédito
