Servicio
Planeación del retiro
Convertimos sus ahorros en un ingreso que dure, con un orden de retiros, una estrategia de Seguro Social y un plan para los gastos médicos antes de Medicare.
Para quién es
Personas a menos de diez años de retirarse
Qué incluye
Todo lo que incluye el servicio,
por escrito.
01
Análisis de fecha de retiro e ingresos
02
Orden de retiros por cuenta
03
Estrategia del Seguro Social
04
Planeación de Medicare y gastos médicos
05
Revisión de pensiones y anualidades
¿Es para usted?
Un ingreso de por vida: cuándo retirarse, cómo obtener ingresos y cuándo solicitar el Seguro Social.
Reuniones
Dos veces al año
Idiomas
Inglés, Español
Tarifa
Ver precios
Agendar una consulta
Cómo trabajamos
De la primera llamada
a un plan por escrito.
Semanas 1–2
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Semanas 3–5
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Semanas 6–8
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Cada año
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Resultados
Decisiones que tomaron nuestros clientes,
y lo que cambiaron.
Todos los casos
Fundador de un grupo dental con varias clínicas
El dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
$1.2M
de ahorro fiscal proyectado
Pareja de médicos, ambos de 54 años
Dos médicos adelantan su retiro cuatro años
4 años
antes de lo previsto
Manufacturera familiar, ventas de $22M
Una manufacturera convierte la falta de flujo en una línea de crédito
$3M
en nueva línea de crédito
