Servicio
Planeación fiscal
Planeamos el año antes de que termine: el momento de los ingresos, las conversiones Roth, los donativos y los pagos estimados, en coordinación con quien prepara su declaración.
Para quién es
Personas de altos ingresos, empresarios y retirados
Qué incluye
Todo lo que incluye el servicio,
por escrito.
01
Proyección fiscal a varios años
02
Análisis de conversiones Roth
03
Estrategia de donativos
04
Calendario de pagos estimados
05
Coordinación con quien prepara sus impuestos
¿Es para usted?
Planeación todo el año con nuestro CPA, para que la temporada de impuestos no traiga sorpresas.
Reuniones
Dos veces al año
Idiomas
Inglés, Español
Tarifa
Ver precios
Agendar una consulta
Cómo trabajamos
De la primera llamada
a un plan por escrito.
Semanas 1–2
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Semanas 3–5
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Semanas 6–8
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Cada año
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Resultados
Decisiones que tomaron nuestros clientes,
y lo que cambiaron.
Todos los casos
Fundador de un grupo dental con varias clínicas
El dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
$1.2M
de ahorro fiscal proyectado
Pareja de médicos, ambos de 54 años
Dos médicos adelantan su retiro cuatro años
4 años
antes de lo previsto
Manufacturera familiar, ventas de $22M
Una manufacturera convierte la falta de flujo en una línea de crédito
$3M
en nueva línea de crédito
