Servicio
Planeación patrimonial
Un plan que puede leer en una tarde y usar durante una década: flujo de efectivo, metas, seguros, educación y retiro en un solo documento.
Para quién es
Familias y profesionistas con $500K a $10M en activos
Qué incluye
Todo lo que incluye el servicio,
por escrito.
01
Plan por escrito, renovado cada año
02
Flujo de efectivo y ahorro mensual
03
Revisión de seguros y riesgos
04
Educación y metas familiares
05
Dos reuniones de revisión al año
¿Es para usted?
Un solo plan por escrito para ahorrar, gastar, invertir y donar, actualizado cada año.
Reuniones
Dos veces al año
Idiomas
Inglés, Español
Tarifa
Ver precios
Agendar una consulta
Cómo trabajamos
De la primera llamada
a un plan por escrito.
Semanas 1–2
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Semanas 3–5
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Semanas 6–8
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Cada año
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Resultados
Decisiones que tomaron nuestros clientes,
y lo que cambiaron.
Todos los casos
Fundador de un grupo dental con varias clínicas
El dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
$1.2M
de ahorro fiscal proyectado
Pareja de médicos, ambos de 54 años
Dos médicos adelantan su retiro cuatro años
4 años
antes de lo previsto
Manufacturera familiar, ventas de $22M
Una manufacturera convierte la falta de flujo en una línea de crédito
$3M
en nueva línea de crédito
