Precios
Tarifas transparentes,
por escrito antes de firmar.
Tres formas de trabajar con nosotros. Sin comisiones, sin cobros de productos a nuestro favor y sin sorpresas en su estado de cuenta.
Planeación
$4,800
al año
Para familias que quieren un plan por escrito y dos revisiones al año, con o sin que administremos sus inversiones.
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Plan financiero por escrito
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Proyección fiscal cada otoño
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Análisis de retiro y educación
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Dos reuniones de revisión al año
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Gestión patrimonial
El más elegido
1.00%
de los activos, escala combinada
Planeación más gestión de inversiones. La tasa baja a medida que crecen los activos; vea la calculadora.
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Todo lo de Planeación
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Portafolio administrado y rebalanceo
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Cosecha de pérdidas fiscales
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Reportes trimestrales
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CFO de tiempo parcial
$6,500
al mes
De dos a ocho días al mes de dirección financiera senior para empresas con ventas de $3M a $40M.
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Pronóstico de flujo a 13 semanas
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Cierre mensual e indicadores
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Modelos de presupuesto y precios
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Reportes para bancos y consejo
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Precios de ejemplo para esta plantilla. Mínimo para gestión patrimonial: $750,000 en activos. Las tarifas se cobran trimestralmente al vencimiento.
Calculadora de tarifas
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tarifa de gestión patrimonial.
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Preguntas
Preguntas sobre tarifas
y cómo trabajamos.
