Un plan que puede leer en una tarde y usar durante una década: flujo de efectivo, metas, seguros, educación y retiro en un solo documento.

Portafolios de fondos de bajo costo, rebalanceados con reglas y ubicados cuenta por cuenta para conservar más de lo que ganan después de impuestos.

Planeamos el año antes de que termine: el momento de los ingresos, las conversiones Roth, los donativos y los pagos estimados, en coordinación con quien prepara su declaración.

Convertimos sus ahorros en un ingreso que dure, con un orden de retiros, una estrategia de Seguro Social y un plan para los gastos médicos antes de Medicare.

La mayoría de los dueños tiene casi todo su patrimonio en una sola empresa. Planeamos la venta, los impuestos y la vida después, con su abogado y su banquero.

Pronósticos, flujo, precios y reportes al consejo, a cargo de un CFO que conoce sus números, por una fracción de un sueldo de tiempo completo.