01
El reto
Casi todo el patrimonio de la familia estaba en acciones de una sola empresa, con grandes ganancias acumuladas.
02
Lo que hicimos
Un calendario de venta a tres años, junto con cosecha de pérdidas fiscales y donativos de acciones con plusvalía.
03
El resultado
La concentración bajó del 62 % al 18 % y los impuestos sobre ganancias se mantuvieron dentro de un presupuesto anual.
Daniel Ortega
Asesor principal · CFP®
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