CFA
Director de inversiones
Marcus Lee
Marcus define la política de inversión de la firma y aplica las reglas de rebalanceo. Antes de Averline administró activos de pensiones de un fondo público.
Especialidad
Diseño de portafolios y riesgo
Idiomas
Inglés
Teléfono
(713) 555-0157
Correo
marcus@averline.example
Su trabajo
Trabajo dirigido
por este asesor.
Primera conversación
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Treinta minutos, por video o en nuestra oficina, en inglés o en español. Sin costo y sin vender productos.
Elija un horario esta semana
Mar · 27 oct
10:00 a. m.
Mié · 28 oct
2:30 p. m.
Jue · 29 oct
9:00 a. m.
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Averline
Planeación financiera, gestión de inversiones y CFO de tiempo parcial para familias y empresarios, cobrando solo honorarios.
© 2026 Averline Partners, LLC
Averline Partners, LLC es un asesor de inversiones registrado ficticio, creado para esta plantilla. El registro no implica un nivel determinado de habilidad o capacitación. Los servicios de asesoría se ofrecen solo donde la firma está registrada o exenta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros y toda inversión implica riesgo, incluida la pérdida del capital. Las historias de clientes son ilustrativas y pueden no reflejar la experiencia de todos los clientes. Consulte nuestro Form ADV, Form CRS y demás avisos.
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